Découvrez une analyse de portefeuille fiable et objective
Des consultations sans pression, adaptées à votre situation
Explorez des recommandations constructives basées sur une évaluation approfondie de la composition de votre portefeuille. Notre approche valorise l’écoute, la clarté et l’absence totale de conflits d’intérêts pour vous permettre de faire avancer vos projets financiers avec sérénité.
Expertise indépendante
Accompagnement sans influence commerciale
Clarté du diagnostic
Synthèse précise et accessible
Des bénéfices concrets
Chaque accompagnement est pensé pour clarifier vos enjeux réels et favoriser la prise de décision informée, en toute confiance et discrétion.
Synthèse claire
Écoute active
Évaluation personnalisée
Sur-mesureVotre profil et vos préférences sont pris en compte afin de garantir des conseils adaptés et pertinents.
Confidentialité garantie
DiscrétionVos données sont strictement protégées et ne servent qu’à l’élaboration de votre diagnostic.
Objectivité assurée
NeutralitéVos intérêts priment, sans influence externe ni promotion de produits imposés.
À propos de lumexalux
L’accompagnement en toute indépendance
lumexalux met à disposition des professionnels passionnés, experts en analyse financière et recommandations objectives. Nous nous engageons à offrir un service sur-mesure, adapté à votre situation, dans le respect des cadres réglementaires canadiens et de la confidentialité.
Approche factuelle
Diagnostic fondé sur des données fiables et vérifiables.
Dialogue constructif
Échanges ouverts pour répondre précisément à vos attentes.
Respect réglementaire
Processus conforme à la législation canadienne en vigueur.
Accompagnement humain
Votre dossier suivi de façon attentive et personnalisée.
Votre situation, notre priorité
L’analyse de portefeuille d’investissements n’est jamais une démarche anodine. Notre cabinet s’inscrit dans une logique de conseil objectif : nous procédons à un diagnostic structuré de votre répartition d’actifs, mettons en lumière les forces ainsi que les axes d’amélioration possibles et restituons nos observations sans promouvoir aucun produit particulier. Vous bénéficiez d’un entretien dédié avec un professionnel indépendant pour examiner sereinement les conclusions et aborder vos objectifs, tout en gardant le contrôle de vos décisions. Chacune de nos prestations s’inscrit dans une démarche responsable, alignée sur la réglementation canadienne et respectueuse de la confidentialité des échanges. Notre but : éclairer vos décisions grâce à une approche transparente, honnête et centrée sur vos besoins, sans aucune promesse de gain prédéterminé. Les résultats peuvent varier selon le contexte individuel.
Ils nous ont fait confiance
Claire V.
Directrice RH
"J’avais du mal à évaluer la cohérence de mon portefeuille. Après un diagnostic réalisé sans jargon ni pression, j’ai pu mieux comprendre mes choix. Les différentes pistes proposées étaient claires, même s’il m’a fallu un peu de temps pour tout assimiler."
Julien C.
Entrepreneur
"Le service était rigoureux et l’accompagnement humain très apprécié. J’ai eu toutes les réponses à mes questions, même si certains aspects réglementaires peuvent prêter à confusion parfois. Je recommande pour leur écoute."
Sophie L.
Gestionnaire projets
"J’ai apprécié la neutralité de la démarche. Le conseiller a aidé à clarifier mes priorités, sans incitation commerciale. Petit point d’amélioration : le temps de réponse lors de la prise de rendez-vous."
Questions fréquentes
Nous répondons à vos interrogations
Il s’agit d’un examen structuré et neutre de la répartition de vos placements pour en évaluer la cohérence, les forces et axes d’ajustement éventuels.
Oui, nos observations sont adaptées à votre situation et construites sans promouvoir un produit ou une solution spécifique.
Absolument : chaque rendez-vous se déroule dans le respect total de la confidentialité et sans partage d’informations avec des tiers.
Généralement, votre analyse et la restitution sont disponibles sous 3 à 5 jours ouvrés, selon la complexité du dossier.
Nous ne gérons pas les actifs directement, mais accompagnons nos clients par l’analyse et la consultation indépendante.
Non, nous n’imposons ni ne favorisons aucun produit ; nos conseils sont strictement factuels et centrés sur vos besoins.
Prêt à clarifier votre situation ?
Faites le point sur votre portefeuille avec une équipe indépendante et à l’écoute.
Premier échange confidentiel
Présentation de vos besoins et recueil des informations nécessaires.
Premier échange confidentiel
Présentation de vos besoins et recueil des informations nécessaires.
Analyse personnalisée
Examen de votre portefeuille avec diagnostic impartial et synthétique.
Analyse personnalisée
Examen de votre portefeuille avec diagnostic impartial et synthétique.
Restitution détaillée
Entretien pour partager les résultats et répondre à vos questions.
Restitution détaillée
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Obtenez une analyse sereine
Prenez rendez-vous et découvrez une approche neutre, basée sur l’écoute et la transparence.