Notre méthodologie
en 3 étapes
Notre processus débute par un échange confidentiel afin de comprendre précisément votre situation et vos questions prioritaires. Nous procédons ensuite à une analyse structurée et indépendante de la composition de votre portefeuille, sans promouvoir de produits financiers. Chaque diagnostic se termine par une restitution détaillée lors d’un entretien personnalisé, durant lequel nous présentons nos observations de façon claire, synthétique et sans jugement. Les informations fournies s’appuient uniquement sur des sources de référence et respectent la réglementation canadienne.
Notre équipe spécialisée
Des professionnels chevronnés à votre écoute et engagés pour la qualité.
Anne Lefebvre
Conseillère Sénior
Domaines
Anne allie précision et écoute dans l’accompagnement de clients aux profils variés, tout en garantissant une neutralité totale lors des analyses.
Anne Lefebvre
Conseillère Sénior
Domaines
Anne allie précision et écoute dans l’accompagnement de clients aux profils variés, tout en garantissant une neutralité totale lors des analyses.
Thierry Moreau
Analyste Portefeuille
Expertises
Thierry possède une vision structurée et sait rendre accessibles des analyses complexes, tout en valorisant la singularité de chaque dossier.
Thierry Moreau
Analyste Portefeuille
Expertises
Thierry possède une vision structurée et sait rendre accessibles des analyses complexes, tout en valorisant la singularité de chaque dossier.
Élodie Nguyen
Conseillère Clientèle
Compétences
Élodie privilégie l’écoute et l’accompagnement humain, tout en étant rigoureuse dans la restitution des analyses auprès des clients.
Élodie Nguyen
Conseillère Clientèle
Compétences
Élodie privilégie l’écoute et l’accompagnement humain, tout en étant rigoureuse dans la restitution des analyses auprès des clients.
Marc Bélanger
Responsable Accompagnement
Points forts
Marc veille à la parfaite conformité avec la réglementation, assurant un accompagnement éthique et transparent du début à la fin du processus.
Marc Bélanger
Responsable Accompagnement
Points forts
Marc veille à la parfaite conformité avec la réglementation, assurant un accompagnement éthique et transparent du début à la fin du processus.
Comment nous procédons
Chaque étape est pensée pour s’adapter à vos besoins tout en assurant neutralité, clarté et confidentialité.
Recueil des attentes et besoins
Nous débutons chaque mission par l’écoute active de votre situation et de vos objectifs. Aucun jugement n’est porté : l’accompagnement est entièrement adapté à votre contexte.
Un formulaire confidentiel est proposé et un rendez-vous fixé selon vos préférences.
Analyse factuelle du portefeuille
Nous réalisons un diagnostic structuré avec bilan des points forts et axes d’amélioration possibles, sans parti pris ni proposition orientée.
Résultats s’appuyant sur les documents transmis et supports objectifs.
Entretien de restitution personnalisé
L’analyse vous est restituée lors d’un échange interactif et confidentiel, permettant de répondre à toutes vos questions dans un cadre serein.
Synthèse écrite remise à la suite si nécessaire.
Notre méthode comparée aux pratiques courantes
Découvrez les différences essentielles entre notre accompagnement impartial et d’autres démarches plus classiques.
| Caractéristiques | lumexalux | Cabinet traditionnel | Plateforme en ligne |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée indépendante | Toujours | Parfois | Rarement |
| Objectivité et neutralité garanties | Systématique | Variable | Non |
| Respect strict de la confidentialité | Oui | Oui | Souvent non |
| Aucun conflit d’intérêts commercial | Jamais | Possible | Oui |
| Entretien de restitution individuel | Inclus | En supplément | Jamais |